Rendez-vous Patrimonial Responsable

Le rendez-vous patrimonial est le point de départ de toute démarche d’investissement et de construction d’un patrimoine avec un conseiller en gestion de patrimoine (CGP). Il se compose des trois étapes suivantes :

1. La rencontre et la définition des objectifs de la mission
2. L’audit ou diagnostic patrimonial
3. La restitution
   

Chez INVEST4GOOD, nous allons bien sûr beaucoup plus loin que cela !

En effet, nous vous accompagnons dans votre démarche d’investissement durable et responsable, et vous orientons vers les produits et instruments qui ont un sens pour vous, pour la planète 🌎 et les communautés.

INVEST4GOOD s’engage à ce qu’au moins 75% des produits et instruments proposés en conseil non-indépendant soient responsables et durables, avec, pour une meilleure compréhension de l’investisseur, des zones d’exclusion claires et franches (Ex : Énergies fossiles, Déforestation, Armement, Non-Respect des Droits de l’Homme et de la Femme etc.).

Détail des prestations :

• La découverte : présentation du cabinet (DER: document d’entrée en relation) & découverte du client - Nous discutons ensemble de vos aspirations et motivations profondes afin de définir et formaliser vos objectifs (livrable: lettre de mission) - (1h)
  
• Le diagnostic patrimonial et financier : audit patrimonial  - Nous collectons l’ensemble des informations pertinentes qui permettront l’élaboration de votre stratégie patrimoniale sur mesure - (1h30)
• La Restitution : présentation et explication du rapport de mission - Nous vous présentons les stratégies et préconisations que nous vous recommandons - (30 min)

Mais ce n’est pas tout ! Investir avec INVEST4GOOD c‘est aussi aider immédiatement ! Grace à vous INVEST4GOOD reverse directement 10 € à une association ou replante 3 arbres 🌳 avec ReforestAction !

INVEST4GOOD, pour une finance en Conscience...

*Un honoraire forfaitaire conditionnel de 400 € de conseil, pourra être facturé en cas de non-souscription de produits et d'instruments financiers.